Pestañas personalizadas

Una pestaña personalizada le permite mostrar información de otro sitio web (ya sea otra aplicación web de Laserfiche, una aplicación web utilizada en su sitio o un sitio web externo) directamente dentro del panel de detalles. Puede usar tokens para personalizar lo que se muestra en esta pestaña. Por ejemplo, si almacena los números de seguimiento de los envíos en un campo "ID de seguimiento" en la plantilla "Pedidos", puede crear una pestaña personalizada para el sitio web del transportista utilizando ese valor de campo como token. Cuando los usuarios seleccionaban la pestaña personalizada en el panel Detalles de un documento determinado, la pestaña abriría automáticamente el sitio web del operador y usaría el token para saltar directamente a la información de seguimiento de ese pedido.

Las pestañas personalizadas se crean y modifican en la página Opciones del cliente web. A diferencia de la mayoría de los elementos configurables de la página Opciones, las pestañas personalizadas se pueden compartir entre usuarios o grupos y requieren el privilegio Administrar opciones de repositorio.

Nota:Las pestañas personalizadas no están disponibles en el Windows Client.

Creación de una pestaña personalizada

1. Para crear una pestaña personalizada, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha del explorador de carpetas o visor de documentos y seleccione Opcionesy, a continuación, Mostrar.
2. En la sección Pestañas, seleccione Agregar. Se abrirá el cuadro de diálogo Pestaña personalizada.
3. En la opción Nombre de pestaña, proporcione un nombre para la pestaña.
4. En la opción URL del sitioweb, especifique la dirección URL de la pestaña. Cuando un usuario abre la pestaña personalizada especificada en el panel Detalles, esta página se cargará en ese panel. Puede utilizar esto para proporcionar un vínculo a una página de un producto Laserfiche, como un formulario, o para abrir un sitio web externo.
5. Opcional:puede usar el selector de tokens para personalizar aún más esta dirección URL. Por ejemplo, podría usar un campo "ID de cliente" para saltar directamente a un cliente en su software CRM o un campo Número de seguimiento para abrir la información de seguimiento de un paquete específico. Cualquier campo se puede usar en una pestaña personalizada y el token se reemplazará automáticamente por la información de esa pestaña.
6. En la opción Ubicación, seleccione el panel o los paneles Detalles que desea usar con esta pestaña personalizada. Puede seleccionar Navegador de carpetas , Visor dedocumentos o ambos.
7. De forma predeterminada, la nueva pestaña personalizada se mostrará en todas las carpetas, para todas las plantillas y para todos los usuarios. Sin embargo, puede elegir mostrarlos solo en contextos específicos. Por ejemplo, puede elegir mostrar solo la pestaña CRM para la plantilla "Información del cliente" y el grupo "Ventas".
• Seleccione Mostrar solo en carpetas específicas para seleccionar una o varias carpetas y, opcionalmente, sus subcarpetas.
• Seleccione Mostrar solo en plantillas específicas para seleccionar una o varias plantillas.
• Seleccione Mostrar solo para usuarios o grupos específicos para seleccionar uno o varios administradores.
8. Haga clic en Aceptar para guardar la pestaña personalizada.