Configuración de la configuración de DocuSign

Configurar DocuSign y Laserfiche para permitirle solicitar firmas directamente en sus documentos requiere algunos pasos adicionales:

• Debe configurar DocuSign para comunicarse con Laserfiche.
• Debe especificar la información de la cuenta de su cuenta de DocuSign en Laserfiche y determinar qué información de DocuSign almacenar en sus documentos.

Configuración de DocuSign para comunicarse con Laserfiche

1. En DocuSign, vea sus preferencias de DocuSign.
2. En Administración decuentas , haga clic en Conectar .
3. Haga clic en Nueva personalizada.
4. En la opción URL que se va a publicar en, especifique la dirección URL del servicio web de importación. De forma predeterminada, la dirección URL tendrá un aspecto similar al siguiente, con 000ab000 reemplazado por el valor real de la dirección URL:

https://webaccess.laserfiche.com/DocuSignConnectService/ReceivePDF?repo=r-000ab000

5. En la opción Nombre, especifique un nombre para mostrar para este servicio DocuSign Connect.
6. Habilite las siguientes opciones generales:
   • Permitir publicación de sobres
   • Habilitar registro (máximo 100)
   • Incluir documentos
   • Requerir reconocimiento
   • Incluir información de zona horaria
   • Incluir cuenta de remitente como campo personalizado
7. En la sección Enviar información sobre estos eventos de sobre, configure cuándo DocuSign enviará información a Laserfiche. Laserfiche admite los siguientes tipos de eventos:
   • Sobre completado
   • Sobre rechazado
   • Sobre anulado
   • Sobre enviado
   • Sobre entregado
8. En la sección Seleccionar usuarios para integrar, especifique qué usuarios de DocuSign se verán afectados por la integración.
9. Haga clic en Guardar.

Configuración de los ajustes de importación de DocuSign en Laserfiche

1. Si aún no está en la sección de administración del repositorio de Laserfiche, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y seleccione Administración del repositorio.
2. En Elementos adicionales, seleccione DocuSign.
3. En la sección Información de la cuenta de DocuSign, especifique el ID de cuenta, el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de DocuSign.
4. Opcional:en la sección General, especifique cómo se almacenarán los documentos firmados en Laserfiche. Para cada evento (Completado , Rechazado , Anulado , Enviado y Entregado ), puede seleccionar la pestaña de evento correspondiente y hacer lo siguiente:
   • Para almacenar información de DocuSign en campos de Laserfiche, haga clic en Agregar o quitar campos y seleccione uno o varios campos y, a continuación, escriba un token o use el selector de tokens para seleccionar un token que corresponda a la información de DocuSign que desea almacenar. Consulte Tokens DocuSign para obtener más información sobre los tokens disponibles.
   • Para especificar dónde se almacenarán los documentos, escriba una ruta en la opción Ruta de carpeta. También puede hacer que la ruta de acceso sea dinámica mediante tokens; escriba un token o use para el selector de tokens para seleccionar un token que corresponda a la información de DocuSign que desea usar para crear la ruta de acceso. Consulte Tokens DocuSign para obtener más información sobre los tokens disponibles.
5. Opcional:Si desea recibir mensajes de error relacionados con errores encontrados al utilizar la integración de DocuSign, seleccione Enviar notificaciones de error. En la opción Destinatarios, escriba la dirección de correo electrónico o las direcciones (separadas por una coma) a las que desea que se envíen los mensajes y, a continuación, seleccione el nivel de registro de eventos deseado:
   • Error: Solo registre errores principales.
   • Advertencia: Además de los errores principales, la integración también registra los problemas menores (por ejemplo, los errores de discordancia de campo).
   • Información: Registro detallado.
6. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.