Solicitar una firma de DocuSign en un documento de Laserfiche

Puede enviar documentos en Laserfiche a DocuSign para que se firmen. Laserfiche exportará los documentos seleccionados a DocuSign. Los destinatarios designados recibirán un mensaje de correo electrónico notificándoles que los documentos están a la espera de su firma. Si ha configurado Laserfiche para almacenar información de DocuSign en el documento, dicha información se actualizará una vez que el documento se haya firmado, rechazado, anulado, enviado o entregado; Consulte Configuración de la configuración de DocuSign para obtener más información.

Habilitación de la integración de DocuSign

Para poder solicitar una firma, debe asociar su cuenta de usuario de Laserfiche con una cuenta de DocuSign. Para ello, inicie sesión en Laserfiche y vaya al repositorio. En la esquina superior izquierda, haga clic en su nombre de usuario y seleccione Opciones. Seleccione Integracionesy, a continuación, proporcione su dirección de correo electrónico y contraseña de DocuSign en la sección Cuenta de DocuSign. Haga clic en Validar para validar las credenciales.

Solicitar una firma en un documento

1. Seleccione uno o más documentos en el Navegador de carpetas.
2. Haga clic en el botón Más ( )y, a continuación, haga clic en Solicitar firma con DocuSign.
3. En la sección Documentos, verá una lista de los documentos que ha seleccionado para enviar a DocuSign. Haga clic en + Agregar documento para anexar documentos adicionales al sobre DocuSign. Cuando tenga varios documentos, reordene los documentos arrastrando y soltando el icono.
4. Para eliminar documentos del sobre, coloque el cursor sobre un documento y haga clic en la x roja.
5. En la lista desplegable Plantilla de DocuSign, seleccione la plantilla de DocuSign adecuada. Las plantillas de DocuSign definen instrucciones de firma para conjuntos específicos de documentos.

   Nota: Asegúrese de que el número de documentos seleccionados y el orden del documento es compatible con la plantilla DocuSign deseada.

6. La sección Destinatarios contendrá una o más filas. Especifique el nombre y la dirección de correo electrónico de cada persona a la que desea solicitar una firma. Web Access puede acceder a su libreta de direcciones de DocuSign para facilitar la finalización automática de nombres y direcciones de correo electrónico.

Nota: Dependiendo de la plantilla DocuSign seleccionada, algunos destinatarios se pueden dejar en blanco. Los destinatarios necesarios están marcados y deben rellenarse antes de enviarlos a DocuSign.

7. En la pestaña Mensaje, personalice el contenido de la notificación por correo electrónico. Un asunto y un mensaje predeterminados pueden estar asociados a la plantilla.
8. Haga clic en Solicitar firma para enviar los documentos seleccionados a DocuSign. Los destinatarios designados recibirán un mensaje de correo electrónico de DocuSign pidiéndoles que revisen y firmen los documentos enviados.