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Creación de un bot mediante tareas de grabación

La grabación de un proceso le permite capturar las acciones que desea que el bot automatice. Puede editar el proceso después de grabarlo en el diseñador de bots.

Ejemplo: Toda la información de cliente de una organización se almacena en un sistema CRM heredado. Quieren mover esta información a su nuevo sistema, pero requiere una gran cantidad de copia y pegado de datos y hacer clic a través de varias pantallas. Al crear un bot que puede realizar estas acciones, la migración se automatiza y se completa rápidamente sin ningún trabajo manual.

Ejemplo: Cuando se agrega el papeleo de un nuevo cliente al repositorio, se ejecuta un flujo de trabajo que crea una estructura de carpetas, agrega metadatos y mucho más. A continuación, el flujo de trabajo invoca un bot que actualiza automáticamente el sistema CRM de la empresa con la información del cliente.

Grabación de un proceso

1. Abra las aplicaciones en las que desea automatizar las tareas. Es útil tener una idea clara de la secuencia exacta y los clics que desea que realice el bot para que no agregue acciones innecesarias o redundantes. Siempre puedes editar esas acciones más tarde, pero cuanto más limpio sea tu primer pase, mejor.

Consejo: Si desea que el bot abra una aplicación para el usuario, agregue una actividad Iniciar aplicación en el diseñador de bots después de grabar el proceso.

2. Vaya al diseñador de bots: en la página Información general de Process Automation, haga clic en Bots. A continuación, seleccione la pestaña Diseño.
3. Haga clic en el botón Más en la parte superior de la página para crear un nuevo bot o abrir un bot existente.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar un bot, haga clic en el botón Nuevo .
5. Proporcione un nombre y una descripción para el bot y haga clic en Crear.
6. Arrastre la actividad Agregar grabación desde el cuadro de herramientas al lienzo.

Nota: Si necesita ejecutar el bot en modo de administrador (por ejemplo, si el bot está instalando software, actualizando controladores o cambiando la configuración del sistema), seleccione el botón Configuración en la barra de herramientas y seleccione Ejecutar como administrador .

7. Haga clic en Abrir la grabadora de bots.
8. Si aún no ha instalado la grabadora de bots, se le pedirá que la instale. Obtenga más información sobre el proceso deinstalación.
9. Haga clic en Abrir WebLauncher de bots laserfiche para ejecutar la grabadora.
10. En la grabadora de bots, haga clic en el botón rojo de grabación .
11. Mueva el cursor al elemento con el que desea que interactúe el bot y espere a que aparezca el cuadro de resaltado rojo alrededor del elemento.
12. Realice su acción:
    • Haga clic en un elemento
    • Copiar texto mediante CTRL+C
    • Pegue texto con CTRL+V. Consulte la sección Datos de escritura a continuación para obtener más información.
    • Escriba texto. Consulte la sección Datos de escritura a continuación para obtener más información.

    Continúe realizando tareas como lo haría normalmente, asegurándose de hacer una pausa antes de cada acción que desea grabar y esperar el cuadro de resaltado rojo. La grabadora de bots grabará cada acción para que pueda replicarlo más adelante.

Nota: Si quieres que el bot interactúe con un sitio web abierto en Google Chrome, es posible que se te pida que abras una nueva ventana del navegador. Haz clic en Iniciar una nueva instancia de Chrome y, a continuación, en la nueva ventana del navegador, ve a la página web que quieras grabar. Más información.

• Detenga la grabación en cualquier momento haciendo clic en el botón rojo de pausa. Esto le permite realizar acciones que no desea que el bot repita.
• Si graba accidentalmente acciones alares, puede eliminarlas de la grabadora o del diseñador de bots después de haber terminado de grabar.

Escribir datos

1. Al pegar (mediante CTRL+V) o escribir datos como parte de la grabación, aparecerá un botón de token (flecha lateral) junto al campo en el que escribió. Haga clic en el botón para abrir un cuadro de diálogo donde puede editar el texto que desea introducir en el campo.
• Haga clic en el botón de token para agregar tokens al texto. Los tokens son marcadores de posición para obtener información que se conocerá cuando se ejecute el bot.

Ejemplo: inserte un token para los datos que ha copiado anteriormente en la grabación, los parámetros de entrada o la cuenta deWindows que ejecuta el bot. Cuando se ejecuta el bot, esos tokens se reemplazarán por los datos copiados, los parámetros o el nombre de cuenta.

• Haga clic en Mostrar editor de tokens para editar el token para que se reemplace por un subconjunto de su valor. Obtén información sobre cómo editar tokens.
2. Haga clic en Guardar.

Captura de datos y contraseñas seguros

Si ha copiado o escrito datos o contraseñas seguras durante la grabación del bot, seleccione el elemento grabado en la lista de acciones y haga clic en el botón de bloqueo para cifrar los datos. Haga clic de nuevo en el botón para dejar el valor en texto sin formato.

Copiar y pegar tablas

Si los datos que desea copiar forman parte de una tabla dinámica, utilice el menú desplegable de la parte superior de la grabadora para seleccionar Elemento de tabla y, a continuación, copie la tabla. La primera fila se mostrará en Datos como un ejemplo del tipo de información que ha capturado el bot. Los datos de otras filas también se capturarán y se puede acceder y trabajar en el diseñador debots, mediante la actividad For Each.

Trabajar con las acciones y los datos que está grabando

• Haga clic en Acciones para ver las acciones que ha registrado el bot. Puede editar, anotar y probar estas acciones.
• Añadir descripción: puede agregar una descripción a una actividad como una nota para usted o otros que expliquen el paso. Seleccione la acción y haga clic en el botón de descripción . Escriba una descripción y haga clic en Guardar. La descripción aparecerá en el diseñador debots.
• Eliminar acciones: Puede eliminar las acciones que ha grabado erróneamente seleccionando la acción y haciendo clic en el botón de la papelera .
• Acciones de reproducción/prueba: si quieres ver cómo realizará el bot una acción que has grabado, selecciona la acción y haz clic en el botón de reproducción a la derecha de Acciones en la grabadora. Si el bot se encuentra con un error o finaliza inesperadamente, haga clic en Descargar registro.

Nota: Para asegurarse de que las pruebas se ejecutan con precisión, mantenga abiertas las aplicaciones que está grabando al menos hasta que la grabación se haya guardado en el diseñador de bots.

• Haga clic en Datos para ver cualquier información que haya copiado durante la grabación. Cada dato capturado tendrá una etiqueta y un valor.
  • La etiqueta se convertirá en el nombre del token creado para los datos capturados y se puede editar para que sea más descriptivo. Para editar la etiqueta, haga clic en la etiqueta existente en la columna Etiqueta, edite la etiqueta como desee y presione ENTRAR para guardar los cambios.
  • Si se registran varios valores desde un elemento, utilice el menú desplegable para seleccionar el valor que desea utilizar en el bot.
13. Cuando haya terminado de grabar, haga clic en el botón azul Finalizar grabación.
14. Revise y edite el bot en el diseñador debots.