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Después de preparar un documento de Word con campos de combinación, vaya al asistente de creación para crear una regla decombinación de documentos. Allí, se le pedirá que cargue el documento que desea asociar con la regla de combinación de documentos. El documento que cargue se actualizará con los valores combinados cuando la regla se ejecute en un proceso. Una vez cargado, el documento se puede probar con valores de muestra. Los valores de ejemplo le permiten obtener una vista previa del aspecto del documento cuando se introduzcan valores en el documento. Las opciones de la barra de herramientas le permiten navegar entre los valores de prueba y los campos de combinación. De esta manera, puede ver cómo se ve el documento con y sin los valores de muestra.
Ejemplo:desea cargar la plantilla de factura utilizada en Preparación de un documento con campos de combinación con detalles de factura específicos. Puede hacer clic en la opción de prueba en la barra de herramientas e introducir valores de prueba. Iterada tres veces, la tabla se rellena de la siguiente forma:
Carga del documento
El asistente de creación tenía que cargar un documento en la regla de combinación de documentos. Pero es posible que desee cambiar el documento en algún momento. Puede hacerlo sin crear una regla completamente nueva; en su lugar, puede seguir los pasos para cargar un documento. El documento antiguo se reemplaza una vez que cargue un nuevo documento y, a continuación, guarde la regla.
Para cargar un documento nuevo:
Prueba de valores de muestra
Como se mencionó anteriormente, la ejecución de pruebas de la regla de combinación de documentos es una excelente manera de garantizar que los campos se fusionen según lo esperado. Una vez aplicados, los valores de muestra se pueden mostrar u ocultar con la opción Documento original en la barra de herramientas. Si la combinación probada parece correcta, siga adelante y publique la regla.
Para probar los valores de muestra:
Descarga del documento
Es posible que desee una copia del documento utilizado en la regla de combinación de documentos. El editor de reglas de combinación de documentos proporciona una opción de descarga en la barra de herramientas para permitirle descargar el documento asociado a la regla. Tenga en cuenta que esto no exporta toda la regla.
Para descargar el documento: