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Introducción a las fusiones de documentos

Los campos de combinación le permiten definir dónde deben aparecer los datos externos en un documento de Word. Esto le permite crear varios documentos personalizados que utilizan el documento original como plantilla. Con la regla de combinación de documentos, puede cargar un documento que tenga campos de combinación y, en un flujo de trabajo, reemplazar esos campos por valores de token. La regla también le permite obtener una vista previa de los valores de prueba antes de incluir el documento en un flujo de trabajo.

Ejemplo:desea crear una plantilla de factura que pueda utilizar para registrar la dirección de facturación, el número de factura y los detalles de compra de cualquier cliente. Puede incluir campos de combinación para cada uno de estos datos para que, cuando el documento se incluya en un flujo de trabajo en ejecución, los valores de token puedan reemplazar dinámicamente los campos de combinación con la información relevante del cliente.

Para utilizar este tipo de regla:

  1. Prepare un documento con campos de combinación.
  2. Obtenga una vista previa de los valores de prueba en el documento.
  3. Utilice el documento en un flujo de trabajo.