Está viendo un tema de ayuda de Laserfiche Cloud. Si no está utilizando Laserfiche Cloud, consulte la Guía del usuario de Laserfiche o la Guía de administración de Laserfiche .
Plantilla de aprobación de programación
Este flujo de trabajo crea un nuevo presupuesto y lo enruta para su aprobación.
Obtenga más información sobre las plantillas de flujo de trabajo.
Cómo funciona
- Una actividad Buscar entrada localiza el formulario Presupuesto maestro.
- Una actividad Mover entrada realiza una copia del formulario y la mueve a la carpeta Presupuestos propuestos.
- Para asignar el nombre adecuado al presupuesto, el flujo de trabajo debe determinar el mes después de que se ejecute el flujo de trabajo. La actividad Calculadora de token de fecha crea un token que se reemplazará con la fecha del mes siguiente.
- En la actividad Cambiar nombre de entrada, se cambia el nombre del presupuesto copiado para reflejar la fecha del presupuesto. Para asegurarse de que la fecha es fácil de leer, el token de fecha recién creado se edita para devolver el mes y el año en el formato: Mes nombre año completo, por ejemplo, mayo de 2018. Tenga en cuenta que la actividad Cambiar nombre de entrada está configurada para cambiar el nombre de la copia del presupuesto, no el movimiento inicial.
- Una actividad Buscar entrada busca el presupuesto copiado y genera una dirección URL y un acceso directo para él.
- Una actividad de correo electrónico envía por correo electrónico al grupo de contabilidad un vínculo y un acceso directo al presupuesto propuesto para su revisión.
Nota: Reemplace "dirección de correo electrónico de prueba" en el campo Para del correo electrónico por una dirección de correo electrónico real al ejecutar el flujo de trabajo.
- Una actividad Esperar cambio de entrada espera hasta que el campo "Plantillas de flujo de trabajo: Contabilidad procesada?" sea igual a "Sí."
- Una actividad Mover entrada mueve el presupuesto a la carpeta Presupuestos aprobados.
Para ejecutar este flujo de trabajo
Asegúrese de que el evento de inicio WT- Schedule Approval with Reporting está habilitado.
- Vaya a la página Temporizador en Iniciar eventos.
- Seleccione el evento de inicio y haga clic en Habilitar en la parte superior derecha.
- Una vez habilitada la regla de programación, el flujo de trabajo se ejecutará cuatro veces al año: el primer día de febrero, mayo, agosto y noviembre.
Como alternativa, puede probar el flujo de trabajo (omitiendo el evento inicial) con el botón Ejecutar flujo de trabajo en el Diseñador de flujo de trabajo. Puede ejecutar el flujo de trabajo en el documento De presupuesto maestro en la carpeta "Plantillas de flujo de trabajo - Entradas de prueba", Contabilidad y Plantillas.
Ideas para ampliar este flujo de trabajo
Agregue una actividad de escalado alrededor de la condición de espera y envíe los correos electrónicos de recordatorio del equipo de contabilidad si no procesan el presupuesto de manera oportuna.
Vuelva a publicar el flujo de trabajo una vez que haya realizado todos los cambios deseados.